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Le jeu, un moteur de croissance clé pour les grandes technologies

ByMaria G

Mar 29, 2022

Père et fils souriants jouant à un jeu vidéo assis sur un canapé à la maison

Maskot/DigitalVision via Getty Images

Par Hilary Frisch, CFA

Les jeux vidéo sont devenus une grosse affaire

Les jeux vidéo sont en train de devenir l’une des principales activités récréatives dans le monde. Contrairement à la plupart des autres contenus de divertissement, les jeux vidéo créent une expérience sociale et interactive qui offre aux joueurs une chance de rivaliser et de cultiver leur créativité. Alors que l’industrie de 180 milliards de dollars est depuis longtemps associée aux jeunes propriétaires masculins de consoles, l’évolution de l’accessibilité et de la nature des jeux a créé une communauté qui couvre les sexes, les niveaux de revenu, les âges et les zones géographiques. Ces développements ont créé une course entre les entreprises technologiques pour acquérir des éditeurs et des plateformes de jeux vidéo. Plus tôt cette année, Sony (SONY) a annoncé son intention d’acheter le développeur de jeux Bungie pour un montant estimé à 3,6 milliards de dollars, Take-Two Interactive (TTWO) a accepté d’acquérir la société de jeux mobiles Zynga (ZNGA) dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 12,7 milliards de dollars et Microsoft (MSFT ) a annoncé sa plus importante acquisition jamais réalisée pour le fabricant de Call of Duty (CoD) Activision Blizzard (ATVI) pour 69 milliards de dollars.

L’activité commerciale accrue reflète un changement plus large dans la perception du secteur des jeux vidéo par les entreprises de médias et de technologie. Microsoft et Sony ont reconnu que les avantages de l’acquisition de plates-formes et d’éditeurs de jeux vidéo s’étendent au-delà des revenus d’un titre de jeu individuel. Grâce à de telles acquisitions, ils s’efforcent de créer leurs propres écosystèmes de jeu – des destinations virtuelles où les joueurs peuvent télécharger et jouer à des jeux ainsi qu’accéder à du contenu numérique et en streaming pour créer une destination de divertissement numérique en boucle fermée.

Innovations Ouvrir le jeu à tous

Les innovations dans les jeux mobiles, le développement de contenu et la connectivité élargissent le marché adressable total des jeux. L’un des plus grands catalyseurs de la croissance des jeux vidéo a été le jeu mobile. La possibilité d’étendre la portée du jeu au-delà de la console a contribué à accélérer la prolifération du jeu et à engager des groupes démographiques qui auparavant ne se considéraient pas comme des joueurs. De plus, les barrières à l’entrée relativement faibles pour le développement de jeux mobiles par rapport aux jeux sur console ont aidé les développeurs mobiles à publier une plus large gamme de jeux pour attirer et fidéliser un public plus large. Cela a provoqué une explosion de la popularité des jeux mobiles, qui représentent désormais plus de 50 % des revenus totaux de l’industrie du jeu vidéo et totalisent environ 93 milliards de dollars.

Le développement de jeux spécifiquement pour mobile tels que le très populaire Candy Crush ou Fruit Ninja a attiré l’attention, et des franchises plus importantes et bien établies sur console en prennent note (Figure 1). La sortie de Call of Duty: Mobile d’Activision Blizzard en octobre 2019 a été la première incursion d’une grande franchise de consoles dans le jeu mobile. CoD:Mobile s’est avéré être un énorme succès, avec près de 210 millions de joueurs actifs et 30 millions d’utilisateurs quotidiens. Plus surprenant, il a gagné en popularité au-delà de la démographie des jeux traditionnels.

Pièce 1 : Le mobile offre des opportunités de croissance majeures

Pourcentage de jeux mobiles par les principales sociétés de jeux vidéo

Dépôts d’entreprise

Le contenu continue d’être un moteur essentiel de l’engagement des joueurs sur toutes les plateformes. La demande est si élevée, en fait, que les plates-formes de jeu telles que Roblox (RBLX), Unity (U) et AppLovin (APP) ont ouvert leurs boîtes à outils de développement et encouragé les utilisateurs à utiliser leurs plates-formes pour développer et publier eux-mêmes leurs propres jeux et expériences. . Depuis le lancement de Roblox en 2006, ses utilisateurs ont créé plus de 40 millions de jeux, engendré 9,5 millions de développeurs de jeux individuels et environ 202 millions d’utilisateurs actifs par mois. Avec 67% des utilisateurs de Roblox âgés de moins de 16 ans, la possibilité de créer et de partager leurs propres jeux a permis à ces jeunes développeurs de créer du contenu spécifiquement adapté aux autres pré-adolescents, générant un plus grand engagement avec cette tranche d’âge. De plus, Roblox a atteint une répartition beaucoup plus équilibrée entre les sexes que la démographie des jeux vidéo traditionnels.

Le jeu est également devenu une activité beaucoup plus sociale grâce à un meilleur accès à Internet. N’étant plus limités à la même console ou à la même région géographique, les joueurs peuvent désormais collaborer et rivaliser avec d’autres joueurs du monde entier. Les entreprises ont rapidement reconnu que les niveaux accrus de concurrence stimulent l’engagement des joueurs et ont travaillé activement pour favoriser une plus grande concurrence afin d’étendre la jouabilité du jeu et les opportunités de monétisation.

De nouvelles conceptions de jeux stimulent la croissance de l’industrie

Les éditeurs de jeux vidéo ont également développé de nouvelles stratégies de monétisation. Il s’agit notamment de prolonger la durée de vie de leurs principaux titres et de tirer parti de leurs bases de fans existantes en créant et en vendant de nouveaux contenus téléchargeables (“DLC”) qui offrent des modules complémentaires, y compris des skins et des niveaux de personnages exclusifs. Les éditeurs mobiles ont trouvé de nouvelles opportunités pour augmenter les sources de revenus et les communautés de joueurs en développant des jeux “freemium”, qui incluent des jeux gratuits avec la possibilité d’acheter du contenu premium ou d’inclure des publicités dans le jeu. Les jeux Freemium offrent non seulement aux utilisateurs potentiels un contenu gratuit pour inciter les mises à niveau vers des services premium, mais créent également une source de revenus stable en utilisant des publicités dans le jeu.

Enfin, le passage aux jeux mobiles et aux téléchargements numériques a réduit les coûts. Alors que le développement de jeux a traditionnellement entraîné des coûts initiaux élevés pour la production physique de matériel tel que les CD et les coûts de vente au détail de l’espace de stockage avant qu’un seul exemplaire ne soit vendu, le téléchargement direct a réduit ou éliminé bon nombre de ces dépenses initiales de déploiement, réduisant dépenses globales de développement.

Le jeu est crucial pour le contenu numérique de nouvelle génération

Alors que la croissance et la monétisation accrue des jeux sont des catalyseurs d’investissement viables, les entreprises technologiques ont également reconnu que les jeux vidéo sont essentiels au développement de contenu numérique de nouvelle génération.

La concurrence accrue entre les joueurs a renforcé l’attrait de l’esport en tant que moyen de divertissement viable. En mai 2021, la Free Fire World Series avec son jeu mobile Battle Royale a été diffusée par plus de 5,4 millions de téléspectateurs dans 18 langues différentes. Sony a cherché à intégrer l’esport dans son écosystème PlayStation en acquérant le plus grand tournoi de championnat de jeux de combat au monde, la série EVO Championship, en 2021 et en déposant un brevet pour une plate-forme de paris esports gérée par PlayStation. Combiné à une plus grande intégration des services de streaming de jeux vidéo tels que Twitch et YouTube avec les écosystèmes numériques de Microsoft, Sony, Amazon (AMZN) et Google (GOOG), l’esport devrait continuer à être un moteur de contenu important pour les grandes entreprises technologiques.

Le rôle des jeux vidéo dans le métaverse en plein essor offre encore plus de possibilités. Imaginé comme un réseau de mondes virtuels 3D axés sur l’engagement social, le métaverse offre aux participants la possibilité d’environnements numériques presque infinis dans lesquels travailler, magasiner et s’engager. Les plates-formes de jeu telles que Roblox offrent déjà aux utilisateurs les outils pour créer leurs propres jeux et servent de microcosme des écosystèmes numériques plus vastes que les entreprises technologiques tentent de construire. Alors que les entreprises technologiques recherchent de nouvelles façons de maximiser leur empreinte dans le métaverse, elles se tourneront de plus en plus vers les ressources et l’expérience offertes par les sociétés de jeux traditionnelles et émergentes (Figure 2).

Pièce 2 : Le potentiel de croissance en dehors du jeu augmente

Graphique de croissance des revenus publicitaires et non liés aux jeux vidéo pour les sociétés de jeux vidéo

ClearBridge Investments, Unity Software SEC Form S-1 2020 et Applovin Corporation SEC Form S-1 2021.

Poussée par l’explosion des jeux mobiles et des technologies de nouvelle génération soutenant le développement du métaverse, l’industrie du jeu vidéo offre l’un des profils de croissance séculaire les plus attractifs dans les médias et la technologie.

Hilary Frisch, CFA, est analyste de recherche senior pour les technologies de l’information chez ClearBridge Investments.

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