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3 actions Cathie Wood qui peuvent battre le marché

ByMaria G

Mar 21, 2022

Cathie Wood a été l’un des noms les plus en vogue de Wall Street tout au long de 2020 et d’une grande partie de 2021, prospérant grâce à son approche de l’investissement axée sur l’innovation et à forte croissance. Cependant, la baisse des actions de croissance et de technologie au cours de la dernière année a tout aussi durement touché ses fonds.

le FNB d’innovation ARK a maintenant reculé à près de ses niveaux pré-COVID, effaçant la plupart des gains observés au cours des deux dernières années. Malgré l’action négative des prix du fonds, il contient des actions qui ont de solides chances de surperformer le marché global à l’avenir. Voici trois de ces actions à considérer pour votre portefeuille de croissance.

Personne travaillant sur son ordinateur dans un environnement de bureau créatif.

Source de l’image : Getty Images.

1. Une plateforme métaverse

Roblox ( RBLX 7,05 % ) est une plateforme numérique où les utilisateurs (généralement âgés de 18 ans et moins) peuvent participer à des jeux et à des expériences. C’est un exemple précoce du métaverse, où les mondes en ligne et physique interagissent. La plateforme Roblox compte actuellement 49,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

La croissance de l’entreprise s’est accélérée au plus fort de la pandémie, lorsque les gens étaient plus souvent à la maison et avaient plus de temps pour jouer. La croissance des revenus de l’entreprise a culminé à 140 % d’une année sur l’autre au premier trimestre de 2021, et elle a ralenti à chaque trimestre depuis lors.

Le chiffre d’affaires était encore en hausse de 83% au quatrième trimestre. Cependant, les réservations, qui sont des ventes sur la plateforme qui n’ont pas encore été reconnues comme des revenus (et qui servent de signal sur la tendance de la croissance des revenus), n’ont augmenté que de 20 % d’une année sur l’autre. Cela implique que la croissance des revenus de Roblox ralentit rapidement.

Le cours de l’action a chuté pour refléter cette évolution avec des actions en baisse d’environ 50% depuis le début de l’année. COVID-19 a probablement “fait avancer” la croissance des trimestres à venir, mais l’histoire à long terme de Roblox semble brillante. La baisse du titre pourrait être une opportunité pour les investisseurs patients qui croient que la croissance va rebondir avec le temps.

2. Une aubaine boursière SaaS

Twilio (TWLO 6,24 % ) est une plate-forme logicielle qui permet aux entreprises de créer des applications personnalisées pour engager leurs clients. Avez-vous déjà visité un site Web et vu une petite boîte de discussion apparaître dans le coin de la page ? Twilio alimente probablement cette fonctionnalité. Le modèle économique est celui du logiciel en tant que service (SaaS), générant des revenus récurrents comme un « utilitaire » de haute technologie pour les investisseurs.

L’entreprise s’est développée à un rythme régulier – la croissance des revenus a été en moyenne de 59 % par an depuis 2016. Le chiffre d’affaires a augmenté de 61 % en 2021 pour atteindre 2,8 milliards de dollars, ce qui montre que l’entreprise a maintenu sa trajectoire malgré la croissance à partir d’une base plus large chaque année. .

Les clients de Twilio ont tendance à augmenter leurs dépenses avec l’entreprise au fil du temps, et l’entreprise affiche un impressionnant taux de rétention des revenus nets (NRR) de 130 %. Les clients existants contribuent également à stimuler la croissance de Twilio.

Le titre, cependant, a été balayé par la correction de la technologie et de la croissance du marché général. Son ratio prix/ventes est tombé à un peu moins de 10, proche de son plus bas niveau depuis son introduction en bourse en 2016. Si l’entreprise peut maintenir son historique de croissance des revenus entre 40 % et 60 % par an, la valorisation comprimée de l’action devrait permettre aux investisseurs d’obtenir d’excellents rendements à long terme.

3. Le roi du contenu audio

SpotifyTechnologies ( PLACE 4,36 % ) est l’une des principales plates-formes audio avec environ 406 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) dans le monde. Les utilisateurs peuvent écouter des millions de chansons de pratiquement n’importe quel artiste ainsi que des podcasts. Certaines personnalités célèbres, telles que Joe Rogan, ont des accords exclusifs avec Spotify.

La société génère des revenus grâce aux abonnements premium et à la diffusion d’annonces auprès des membres non premium. Les revenus de Spotify en 2021 ont augmenté de 23 % d’une année sur l’autre pour atteindre 9,6 milliards d’euros, une légère hausse après une croissance de 16 % en 2020.

L’action a succombé à la vente massive du marché malgré cette croissance – les actions ont baissé d’environ 50 % au cours de la dernière année. Le ratio P/S de l’action a légèrement rebondi à 2,5 après avoir atteint un plus bas historique au début du mois. Cependant, l’entreprise n’est pas encore rentable avec une perte nette de 34 millions d’euros en 2021.

Spotify a cependant un flux de trésorerie disponible positif, générant 104 millions d’euros au quatrième trimestre, et il dispose d’environ 3,6 milliards d’euros de liquidités et d’investissements à court terme. Par conséquent, la société dispose d’une tonne de financements disponibles pour ses futurs efforts de croissance. Les investisseurs bénéficieront de solides rendements à long terme si Spotify peut devenir rentable au cours des prochains trimestres.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation “officielle” d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.

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